Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо расследования его временно отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
