Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящие индийские улицы с их яркими масками и кукольными представлениями, то ли всё это лишь декорации её родного театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Звучат песни, мелькают тени, но где кончается Индия и начинается театр? Она уже не уверена, бродит ли по шумной площади чужого города или стоит под софитами знакомой сцены.