Майор Багрышев с недовольством встречает новость о стажёре Соломатине. Ему кажется, что молодой коллега — лишь напоминание о скорой отставке. Но когда ухудшается память, он осознаёт: службе приходит конец. Соломатин же восхищается оперативным мастерством Багрышева и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку — знания в обмен на поддержку. Майор будет учить, а стажёр — прикрывать его ошибки.
Вскоре они находят в озере тела. Преступление похоже на дело маньяка, которого Багрышев задержал когда-то. Теперь им нужно разобраться в этом клубке загадок, пока память майора не подведёт окончательно. Времени мало, а улики ведут в прошлое.